La sorcière Mirabelle, lasse de vivre depuis des années au milieu d'un désert de galce, se met en tête de conquérir le coeur du Père Noël. Un beau matin, elle s'envole sur son aspirateur magique vers le pôle Nord. Hélas... le vieil homme, très attaché à sa vie de célibataire, ne songe qu'à se débarrasser de son encombrante visiteuse.